Хыухылу старается отвлечь его от печальных раздумий, показывает ему дворец своего отца, различные сокровища подводного мира.
О тоске зятя узнаёт царь подводного мира, и посылает своих дивов, чтобы они перетащили Балкан-Тау в подводное царство. Но те не могут разыскать гору Балкан и возвращаются во дворец с другой горой. Заятуляк сразу же замечает подмену и отвечает им песней, прославляющей Балкантау.
Наконец, царь вынужден отпустить Заятуляка на родную землю вместе со своей дочерью и подарить в качестве приданого табун лошадей вместе с Тулпаром.
Но вскоре умирает отец Заятуляка, легендарный Самар-хан, и шестеро его сыновей начинают борьбу за ханский престол.
Народ зовёт Заятуляка, чтобы он установил мир и порядок в стране.
Перед уходом Хыухылу предупреждает мужа: «Я буду ждать тебя, но я не проживу более сорока дней без озера Асылыкуль и без тебя».
Заятуляк устанавливает мир в стране. Занятый делами государства, он не замечает, как подходит назначенный срок. Наконец герой скачет на тулпаре к горе Балкантау, но уже поздно — Хыухылу погибает от тоски в ожидании своего возлюбленного, который опоздал всего на один день.
Не сумев перенести это, Заятуляк закалывает себя булатным копьём на могиле Хыухылу.
©История всего