Объявляем о размещении двух выпусков биржевых облигаций #новостикомпании Мы возвращаемся на долговой рынок с двумя выпусками облигаций на общую сумму …
#новостикомпании
Мы возвращаемся на долговой рынок с двумя выпусками облигаций на общую сумму от 3 млрд рублей. Этот стратегический шаг направлен на диверсификацию кредитного портфеля.
Оба выпуска будут иметь номинальную стоимость 1 000 рублей, без оферты и амортизации, сроком на 2 года. Предварительный сбор заявок запланирован на 24 декабря 2025 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени, а окончательное размещение состоится 26 декабря.
Выпуск БО-001P-02:
– Ставка купона: до 18,00%.
– Доходность к погашению: до 19,56%.
– Купон выплачивается раз в месяц.
Выпуск БО-001P-03:
– Ставка купона: ключевая ставка Банка России + премия эмитента не более 4,5%.
– Купон выплачивается раз в месяц.
Надёжность эмитента подтверждена кредитными рейтингами на уровне «А+» (прогноз «Стабильный») от ведущих агентств АКРА, НКР и «Эксперт РА», а также высоким ESG-рейтингом «ESG-А. Уровень ESG-5» от АКРА.
Мы используем проектное финансирование, и коэффициент покрытия обязательств поступлениями на эскроу-счета составляет 1,5 при среднем значении 0,7. Это говорит о высокой надёжности компании как в строительной отрасли, так и на рынке облигаций.
#А101 #инвестиции #облигация #биржа