26.02.2026 16:20
Как внастроить права доступа к делам в CRM?
Как внастроить права доступа к делам в CRM?
Это любые действия, связанные с клиентом, например звонки, встречи и согласования документов. Их можно создавать в карточках CRM.
Представим, что менеджер работает только со своими делами, а руководитель — с делами всех сотрудников. Можно настроить стандартные роли или создать свои.
📌 В списке выберите элемент CRM, для которого нужно настроить права. Если сотрудники работают с делами в нескольких элементах — например, в лидах, сделках и контактах — настройте права отдельно для каждого из них. Если в сделках используется несколько воронок, выберите нужную.
📌 Настройте права для роли Менеджер: Чтение — Свои и Своего отдела, Изменение — Свои. В своих элементах менеджер сможет создавать и редактировать дела, а в элементах коллег — только просматривать.
📌 Настройте права для роли Руководитель: Чтение — Все, Изменение — Все. Руководитель будет видеть и редактировать дела в элементах всех сотрудников.
📌Нажмите Сохранить. Права получат сотрудники, которым присвоены эти роли.
👉Подробнее
Это любые действия, связанные с клиентом, например звонки, встречи и согласования документов. Их можно создавать в карточках CRM.
Представим, что менеджер работает только со своими делами, а руководитель — с делами всех сотрудников. Можно настроить стандартные роли или создать свои.
📌 В списке выберите элемент CRM, для которого нужно настроить права. Если сотрудники работают с делами в нескольких элементах — например, в лидах, сделках и контактах — настройте права отдельно для каждого из них. Если в сделках используется несколько воронок, выберите нужную.
📌 Настройте права для роли Менеджер: Чтение — Свои и Своего отдела, Изменение — Свои. В своих элементах менеджер сможет создавать и редактировать дела, а в элементах коллег — только просматривать.
📌 Настройте права для роли Руководитель: Чтение — Все, Изменение — Все. Руководитель будет видеть и редактировать дела в элементах всех сотрудников.
📌Нажмите Сохранить. Права получат сотрудники, которым присвоены эти роли.
👉Подробнее