05.06.2026 11:14
Книга заявок на дебютный выпуск сукук ВЭБ.
Книга заявок на дебютный выпуск сукук ВЭБ.PФ была переподписана более чем в 2,5 раза
👉Книга заявок на дебютный выпуск сукук ВЭБ.РФ была переподписана более чем в 2,5 раза. ВЭБ.РФ успешно закрыл книгу заявок по первому в истории российского рынка выпуску облигаций сукук, структурированных в формате аль-мудараба. Сделка открыла новый этап развития рынка партнерского финансирования в России и создала основу для привлечения нового круга инвесторов, ориентированных на данные инструменты.
👉Объем выпуска составил 3 530 030 тыс. рублей при том, что совокупный спрос превысил 9,3 млрд руб., что позволило дважды снизить ориентир по расчетной доходности на 15 б.п. до 15,35%. Срок обращения – 2 года (с колл-опционом через 1,5 или 1,75 года). По выпуску предусмотрена выплата фиксированного дохода на ежеквартальной основе. Букбилдинг проходил по коэффициенту участия в соответствии со структурой инструмента и составил 0,8435. Соответствие структуры сделки и эмиссионной документации стандартам партнёрского финансирования подтверждено заключением сертифицированного AAOIFI эксперта.
👉Размещение первого выпуска «партнерских» облигаций ВЭБ.РФ привлекло интерес широкого круга инвесторов. В книгу заявок поступило более 5,3 тыс. уникальных розничных заявок от клиентов брокерского и частно-банковского обслуживания, что составило практически четверть от объема размещения.
👉ВЭБ.РФ направит средства на финансирование производственного комплекса в отраслях обрабатывающей промышленности на территории Республики Татарстан.
Продолжение: Книга заявок на дебютный выпуск сукук ВЭБ.PФ была переподписана более чем в 2,5 раза (https://smart-lab.ru/mobile/topic/1312575/)
👉Книга заявок на дебютный выпуск сукук ВЭБ.РФ была переподписана более чем в 2,5 раза. ВЭБ.РФ успешно закрыл книгу заявок по первому в истории российского рынка выпуску облигаций сукук, структурированных в формате аль-мудараба. Сделка открыла новый этап развития рынка партнерского финансирования в России и создала основу для привлечения нового круга инвесторов, ориентированных на данные инструменты.
👉Объем выпуска составил 3 530 030 тыс. рублей при том, что совокупный спрос превысил 9,3 млрд руб., что позволило дважды снизить ориентир по расчетной доходности на 15 б.п. до 15,35%. Срок обращения – 2 года (с колл-опционом через 1,5 или 1,75 года). По выпуску предусмотрена выплата фиксированного дохода на ежеквартальной основе. Букбилдинг проходил по коэффициенту участия в соответствии со структурой инструмента и составил 0,8435. Соответствие структуры сделки и эмиссионной документации стандартам партнёрского финансирования подтверждено заключением сертифицированного AAOIFI эксперта.
👉Размещение первого выпуска «партнерских» облигаций ВЭБ.РФ привлекло интерес широкого круга инвесторов. В книгу заявок поступило более 5,3 тыс. уникальных розничных заявок от клиентов брокерского и частно-банковского обслуживания, что составило практически четверть от объема размещения.
👉ВЭБ.РФ направит средства на финансирование производственного комплекса в отраслях обрабатывающей промышленности на территории Республики Татарстан.
Продолжение: Книга заявок на дебютный выпуск сукук ВЭБ.PФ была переподписана более чем в 2,5 раза (https://smart-lab.ru/mobile/topic/1312575/)