06.05.2026 12:32
Новый функционал: импорт портфеля из Excel
#cbondsnew
🆕 Новый функционал: импортируйте свой инвестиционный портфель из Excel
Мы рады объявить о запуске новой возможности в разделе «Портфель» – теперь вы можете быстро и удобно импортировать свой инвестиционный портфель из Excel-файла с транзакциями.
❓ Что нового?
До этого момента ввод данных о совершенных сделках и транзакциях осуществлялся только вручную. Сегодня мы добавили возможность импортировать сразу несколько транзакций: достаточно загрузить файл с данными о ваших сделках – и вся информация автоматически появится в вашем портфеле.
❕ Как это работает?
1️⃣ Подготовьте Excel-файл
Убедитесь, что в вашем файле содержатся данные о транзакциях: дата, тип операции (покупка/продажа/ввод/вывод), актив с указанием его класса, количество и цена с указанием валюты. Мы рекомендуем следовать стандартному шаблону, который можно скачать в форме импорта.
2️⃣ Загрузите файл в новый или существующий портфель
В разделе «Портфель» создайте новый портфель или войдите в существующий и выберите опцию «Загрузить из файла», затем загрузите подготовленный файл.
3️⃣ Проверьте и подтвердите данные
После загрузки система автоматически распознает транзакции и построит ваш текущий портфель. Вы сможете просмотреть импортированную информацию и внести корректировки через редактирование сделок и транзакций при необходимости.
🆕 Новый функционал: импортируйте свой инвестиционный портфель из Excel
Мы рады объявить о запуске новой возможности в разделе «Портфель» – теперь вы можете быстро и удобно импортировать свой инвестиционный портфель из Excel-файла с транзакциями.
❓ Что нового?
До этого момента ввод данных о совершенных сделках и транзакциях осуществлялся только вручную. Сегодня мы добавили возможность импортировать сразу несколько транзакций: достаточно загрузить файл с данными о ваших сделках – и вся информация автоматически появится в вашем портфеле.
❕ Как это работает?
1️⃣ Подготовьте Excel-файл
Убедитесь, что в вашем файле содержатся данные о транзакциях: дата, тип операции (покупка/продажа/ввод/вывод), актив с указанием его класса, количество и цена с указанием валюты. Мы рекомендуем следовать стандартному шаблону, который можно скачать в форме импорта.
2️⃣ Загрузите файл в новый или существующий портфель
В разделе «Портфель» создайте новый портфель или войдите в существующий и выберите опцию «Загрузить из файла», затем загрузите подготовленный файл.
3️⃣ Проверьте и подтвердите данные
После загрузки система автоматически распознает транзакции и построит ваш текущий портфель. Вы сможете просмотреть импортированную информацию и внести корректировки через редактирование сделок и транзакций при необходимости.