DeepSeek vs OpenAI: как ИИ меняет рынок софта и подписок

📉DeepSeek и OpenAI могут вступать в прямую конкуренцию, внедряя свои решения напрямую в бизнес-сегмент ПО
📉Идет пересмотр перспектив софтовых компаний, которые эксплуатировали подписочную модель (SaaS).
📉commoditization LLM (ИИ-модель становится сырьем) → ценность смещается в application layer, интеграцию и бизнес-кейсы
В отличие от российских софтовых компаний, запад давно перешел на дойную модель = продавать рабочие места бизнесу по ежемесячной подписке. 
Наши же публичные компании по-прежнему оплачивают:
✅либо человекочасы
✅либо результат (проект)
✅либо бессрочную лицензию на софт
Запад активно внедряя ИИ, просто начинает экономить на рабочих местах, начинает покупать меньше подписки.
Что касается классической заказной разработки, то по мнению спецов отрасли в мировом масштабе эта модель будет деградировать больше всего: когда компания перепродает сотрудников/рабочие места без глубокой интеграции в заказчика через продукт.
Пример — низкие мультипликаторы EPAM. Эта компания в наибольшей степени по выручке зависит от продажи человекочасов. Это самая уязвимая модель на данный момент с учетом AI-революции.
Российские аналоги — DIAS / DGTL / FIAI.

Пока заказная разработка выглядит наиболее уязвимой перед лицом AI-революцией.
Чем меньше software разработчик интегрирован в бизнес заказчика, тем хуже его позиции. Например, заменить установленный SAP/ SalesForce / 1C слишком дорого.  
Продуктовые компании, такие как POSI / ASTR / 1С / Касперский на первый взгляд выглядят менее уязвимыми.
Лично мне сложно оценить, насколько силен ров у таких компаний как DATA / BAZA и насколько сложно заменить продукты (стоимость замещения).
В заказной разработке DIAS вероятно выглядит чуть более защищенной, т.к. ее основной продукт АБС глубоко прошит в инфраструктуру банков.
*
Ретроградные контраргументы против AI-revolution от российских софтовых компаний
📈в России собственного ИИ нет
📈Интеллект интеллектом, но ”последняя миля” все равно за нами
📈95% ИИ проектов потерпят неудачу из-за кустарной интеграции и небезопасности
📈никто не пропустит Anthropic-код на крупные российские предприятия или в госсектор по соображениям безопасности
📈клиенту нужен кто-то, кто возьмет ответственность за продукт
*
Как российским компаниям перестраивать бизнес с учетом AI-революции?
✅AI-first strategy (вопрос только где взять конкурентоспособное AI в российских реалиях)
✅КЛЮЧ AI-FIRST стратегии:🚀за счет AI должно происходить большее смещение прироста производительности/эффективности у вендора, чем у клиента! Если клиент-заказчик при помощи AI экономит больше, чем вендор создает/экономит, то у нас проблемы.
✅Топ-ниша — перестройка от “AI-для собственного кодинга” в “встройка AI в бизнес-процесс заказчика с взятием не себя ответственности = контролем рисков / данных 
✅Оптимизация штата, повышение собственной рентабельности за счет AI-инструментов (российские компании не любят так делать)
✅более глубокая интеграция в айти системы и данные клиента, чтобы стоимость замены была слишком высока
✅зарубежный тренд: оплата за результат и за usage (tokenomics)
✅вероятный мощный тренд: обеспечение кибербезопасности AI
Спасибо за внимание.
Материал открытый, надеюсь на энергичную обратную связь.
Мне интересно ВАШЕ мнение, что вы думаете: как AI изменит бизнес российских публичных компаний вроде DIAS DGTL FIAI и прочих вендоров таких как DATA BAZA ASTR POSI

Нравится такой материал?
Решил пользу написать, которую я обычно в мозговик публикую, посмотреть как зайдёт ❤️

Наверное лонгриды такие никто и не читает особо?