Если коротко.
Cash-out (продажа акций действующими акционерами).
Почему плохо? Поскольку это Cash-out, привлеченные средства (до 2,4 млрд руб.) получат продающие акционеры, а не сама компания.
Есть плюсы. Бизнес группы уже высокоприбыльный и не имеет долгов, поэтому компании не требуются дополнительные средства (Cash-in) для развития инфраструктуры или экспансии.
11.5% акций платформы будут проданы, с учетом стабилизационного пакета.
Таким образом, компания в ходе IPO привлечет 2,3-2,4 млрд рублей. Стабилизационный пакет составит около 15% от объема предложения B2B-РТС по цене IPO и будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов на Мосбирже.
Капитализация B2B-РТС при обозначенном ценовом диапазоне составляет 20-21 млрд рублей.
Компания планирует направлять на выплаты дивов до 90% чистой прибыли, так как ей не нужно удерживать кэш для покрытия операционных расходов.