29.05.2026 06:28
МТС-Банк: дивиденды 25% годовых и удвоение прибыли к 2027
МТС-Банк является самым привлекательным банком сектора, но с повышенными рисками. Банк заявляет, что чистая прибыль по итогам 2027 года удвоится относительно 2024 года. Если это произойдет и компания будет платить дивиденды после 2027 года 50% от чистой прибыли, то можно ожидать дивиденды более 25% годовых от текущих цен. Процентные доходы в 1 квартале увеличились на четверть до 34,5 млрд руб. из-за приобретения портфеля ОФЗ во 2 кв. 2025 г. Процентные расходы увеличились на 6,2% до 19,8 млрд руб. Чистые комиссионные доходы сократились на 19,9% до 3,2 млрд руб. на фоне снижения доходов от агентских вознаграждений за продажи страховых продуктов. Чистая прибыль выросла более чем в два раза, составив 2,5 млрд руб. Компания рекомендовала дивиденды по итогам года в размере 96,12 руб. или 8% годовых, продолжаю покупать акции компании в дивидендный портфель.