06.06.2026 10:00
Облигации ВЭБа — один из способов привлечь долгосрочные средства для масштабных проектов, которые меняют экономику и жизнь людей.
Облигации ВЭБа — один из способов привлечь долгосрочные средства для масштабных проектов, которые меняют экономику и жизнь людей.
🏛 4 июня ВЭБ закрыл книгу заявок на дебютный выпуск партнерских облигаций серии ПБО-002Р-59ПО.
Они размещаются на принципах партнёрского финансирования (сукук аль-мудараба). Подробнее рассказывали тут.
Средства пойдут на строительство производственного комплекса в Татарстане.
➡️ Параметры выпуска:
• срок обращения — 2 года (с колл-опционом через 1,5 или 1,75 года);
• объём выпуска — ₽ 3,53 млрд;
• расчётная доходность — 15,35%.
💼 Спрос со стороны инвесторов превысил ₽ 9,3 млрд — это в 2,5 раза больше предложенного объёма.
❗️ Важно: 24% выпуска приобрели розничные инвесторы (более 5,3 тыс. заявок).
В размещении также участвовали банки, управляющие компании и инвесторы из дружественных стран.
💬 Зампред ВЭБа Константин Вышковский:
Результаты размещения превзошли наши ожидания. Существенный спрос со стороны частных инвесторов, участие в выпуске партнерских облигаций зарубежных инвесторов из дружественных стран демонстрируют, что рынок готов к появлению новых инструментов, сочетающих прозрачную структуру, привязку к реальным активам и принципы партнерского финансирования. Для нас это важный индикатор того, что такие механизмы могут стать востребованным источником долгосрочного капитала для финансирования инвестиционных проектов.
Успешному размещению выпуска предшествовала слаженная работа ВЭБа с командой организаторов и экспертами по партнерскому финансированию с Банком России, Минфином, Московской биржей и участниками рынка. Вместе нам удалось совместить требования стандартов партнерского финансирования с нормами российского законодательства.
Организаторы выпуска — ГПБ, Сбербанк, партнёр-координатор — Ак Барс Банк. Расчёты по сделке — 9 июня.
#Финансы #Инвестиции
🏛 4 июня ВЭБ закрыл книгу заявок на дебютный выпуск партнерских облигаций серии ПБО-002Р-59ПО.
Они размещаются на принципах партнёрского финансирования (сукук аль-мудараба). Подробнее рассказывали тут.
Средства пойдут на строительство производственного комплекса в Татарстане.
➡️ Параметры выпуска:
• срок обращения — 2 года (с колл-опционом через 1,5 или 1,75 года);
• объём выпуска — ₽ 3,53 млрд;
• расчётная доходность — 15,35%.
💼 Спрос со стороны инвесторов превысил ₽ 9,3 млрд — это в 2,5 раза больше предложенного объёма.
❗️ Важно: 24% выпуска приобрели розничные инвесторы (более 5,3 тыс. заявок).
В размещении также участвовали банки, управляющие компании и инвесторы из дружественных стран.
💬 Зампред ВЭБа Константин Вышковский:
Результаты размещения превзошли наши ожидания. Существенный спрос со стороны частных инвесторов, участие в выпуске партнерских облигаций зарубежных инвесторов из дружественных стран демонстрируют, что рынок готов к появлению новых инструментов, сочетающих прозрачную структуру, привязку к реальным активам и принципы партнерского финансирования. Для нас это важный индикатор того, что такие механизмы могут стать востребованным источником долгосрочного капитала для финансирования инвестиционных проектов.
Успешному размещению выпуска предшествовала слаженная работа ВЭБа с командой организаторов и экспертами по партнерскому финансированию с Банком России, Минфином, Московской биржей и участниками рынка. Вместе нам удалось совместить требования стандартов партнерского финансирования с нормами российского законодательства.
Организаторы выпуска — ГПБ, Сбербанк, партнёр-координатор — Ак Барс Банк. Расчёты по сделке — 9 июня.
#Финансы #Инвестиции