06.05.2026 14:34
Вычислительные мощности — новая нефть: кто выиграл от ИИ
Вычислительные мощности стали новой нефтью. Рынок больше не платит просто за слово «ИИ», он платит за контроль над тем, без чего ИИ не масштабируется: чипы, память, энергетика и сервера. #AI #global_markets
За 3.5 года лидеры ИИ цикла выросли в разы. В скобках указана среднегодовая доходность акций:
✍️ Palantir (PLTR): выросла в 19.4 раза (138% в год), компания стала ИИ платформой для бизнеса и государства.
✍️ NVIDIA (NVDA): выросла в 12.4 раза (109% в год), стала главным поставщиком вычислительной мощности для ИИ.
✍️ Micron Technology (MU): выросла в 11.2 раза (103% в год), выиграла на дефиците быстрой памяти.
✍️ Broadcom (AVGO): выросла в 8.1 раза (85% в год), заработала на заказных ИИ чипах и сетях для центров обработки данных.
✍️ AMD (AMD): выросла в 4.8 раза (58% в год), стала альтернативой дорогим решениям NVIDIA.
✍️ Alphabet (GOOG): выросла в 4 раза (50% в год), усилила рост за счет собственной ИИ инфраструктуры и Gemini.
✍️ Super Micro Computer (SMCI): выросла в 3.1 раза (39% в год), попала в волну спроса на серверы для ИИ.
✍️ Microsoft (MSFT): выросла в 1.7 раза (16% в год), встроила ИИ в уже существующую экосистему.
Как раньше капитал шел в нефть, газ и металлы, сейчас он идет в железо, память, сети и датацентры. Главные бенефициары цикла: NVIDIA, Micron, Broadcom, Super Micro и AMD, выросли не потому, что делают “AI ради AI”, а потому что контролируют узкие места инфраструктуры.
Аналитика by @AK47pfl
За 3.5 года лидеры ИИ цикла выросли в разы. В скобках указана среднегодовая доходность акций:
✍️ Palantir (PLTR): выросла в 19.4 раза (138% в год), компания стала ИИ платформой для бизнеса и государства.
✍️ NVIDIA (NVDA): выросла в 12.4 раза (109% в год), стала главным поставщиком вычислительной мощности для ИИ.
✍️ Micron Technology (MU): выросла в 11.2 раза (103% в год), выиграла на дефиците быстрой памяти.
✍️ Broadcom (AVGO): выросла в 8.1 раза (85% в год), заработала на заказных ИИ чипах и сетях для центров обработки данных.
✍️ AMD (AMD): выросла в 4.8 раза (58% в год), стала альтернативой дорогим решениям NVIDIA.
✍️ Alphabet (GOOG): выросла в 4 раза (50% в год), усилила рост за счет собственной ИИ инфраструктуры и Gemini.
✍️ Super Micro Computer (SMCI): выросла в 3.1 раза (39% в год), попала в волну спроса на серверы для ИИ.
✍️ Microsoft (MSFT): выросла в 1.7 раза (16% в год), встроила ИИ в уже существующую экосистему.
Как раньше капитал шел в нефть, газ и металлы, сейчас он идет в железо, память, сети и датацентры. Главные бенефициары цикла: NVIDIA, Micron, Broadcom, Super Micro и AMD, выросли не потому, что делают “AI ради AI”, а потому что контролируют узкие места инфраструктуры.
Аналитика by @AK47pfl