Продолжаем изучать рынок пищевого оборудования в рамках рубрики #вокругFMCG и разбираем ситуацию в сегменте оборудования для мясопереработки.

Продолжаем изучать рынок пищевого оборудования в рамках рубрики #вокругFMCG и разбираем ситуацию в сегменте оборудования для мясопереработки.

Общие цифры

🔹Ранее мы приводили данные ассоциации "Росспецмаш", согласно которым переработка мяса и птицы вошла в список самых проблемных сегментов рынка в 2025 — производство здесь снизилось на 8,5% г/г.

🔹При этом подсчеты той же ассоциации за первые 10 месяцев прошлого года были еще более пессимистичными — минус 11,5% до 2,4 млрд руб. — что говорит о некотором росте в конце года.

🔹Экспорт российского мясоперерабатывающего оборудования за январь-октябрь 2025 вырос на 57% до 176 млн руб., зато доля отечественной продукции на внутреннем рынке сократилась на 3 п.п. до 24%.

🔹В 2024 доля российского оборудования в новых проектах достигла 60-65%, при этом доля автоматизированных линий в таких инсталляциях составила 45% (данные Meatinfo․ru).

🔹По отдельным видам машин (высокоточные инъекторы, автоматизированные линии упаковки, роботизированные комплексы) зависимость от импорта оставалась выше 70%.

Компетенции российских производителей

🔹Текущие: оборудование для убоя, обвалки, измельчения, сепарирования, упаковки, приготовления фарша, поддержания гигиены; термокамеры, упаковочные вакуумные машины, волчки, оборудование для выращивания свиней, КРС и птицы.

🔹Перспективные: высокопроизводительные линии по выпуску полуфабрикатов, линии нарезки, убоя, инъектирования и шприцевания.

Основные проблемы отрасли

🔹У отечественных производителей сохраняется дефицит высокоточных металлообрабатывающих мощностей и собственной электронной базы (данные Meat-Expert․ru).

🔹В результате возникают трудности с выпуском сложного оборудования: автоматизированных линий для нарезки и фасовки мяса, роботизированных комплексов для сортировки и упаковки, а также систем трейсинга и контроля качества в реальном времени.

🔹Дефицит отечественных машин в этих категориях усугубляется ростом спроса на них со стороны мясоперерабатывающей отрасли на 12-15% в год за счет увеличения выпуска полуфабрикатов, готовых блюд и прочих продуктов с высокой добавленной стоимостью (данные Meatinfo․ru).

🔹Также среди негативных факторов — фактическое отсутствие инструментов защиты рынка от импорта, возможность приобретения предприятиями зарубежных станков за счет бюджета и невозможность покупки недорогого оборудования по программам для МСП (данные "Росспецмаш").

🔹На отрасль влияют и более общие для потребительского сектора проблемы: дорогие кредиты, нехватка кадров и зависимость от импортных комплектующих.

Перспективы рынка

🔹Темпы импортозамещения сохранятся на фоне продолжающейся господдержки, но отказаться от импорта в перспективе двух-трех лет не выйдет.

🔹При этом самыми перспективными направлениями для отечественных компаний станут производство автоматизированных систем управления процессами и комплектующих для высокоточного оборудования, а также разработка ПО для управления производственными линиями.

🔹Производители оборудования смогут реализовать свой потенциал за счет расширения сотрудничества с вузами и центрами по подготовке кадров, инвестиций в локализацию выпуска комплектующих и создания сервисных центров.

🔹Дистрибьюторам и поставщикам стоит сфокусироваться на разработке программ технической поддержки и комплексных решений, включающих сервисное обслуживание и обучение персонала, а также на модернизации существующих линий.

В следующий раз опубликуем список крупнейших поставщиков мясоперерабатывающего оборудования в России.