Доходность портфеля Era Bond: +100% за 3 года

📣 Возможности для подписчиков на облигационном рынке

Опытные инвесторы знают, что чем длиннее горизонт инвестирования, тем весомее и важнее полученные результаты. Например, на рынках периодически бывают периоды, когда «палку воткни — она вырастет», т.е. идёт широкий рост и не требуется никаких особенных знаний для отбора и анализа эмитентов. Недавно таким периодом можно назвать начало-середину прошлого года. При этом такие периоды, как правило, не бывают слишком длинными по времени. И за ними следуют периоды рыночной волатильности или снижения.

К чему это я? В последний год, как грибы после дождя, появились стратегии и управляющие, которые хвастаются своими результатами за 2025 год и обещают «золотые горы» и дальше. Однако многие из них просто попали в удачный рыночный момент, и их рыночная система работы не прошла испытание другими, менее успешными циклами.

Наш портфель на Ideas работает свыше 3 лет, результат можно проверить через автоследование в Алор Брокер. Как вы понимаете, за это время прошли все возможные рыночные циклы — от полной депрессии в 2024 году до сильного роста в 2025 году.

На длинном временном горизонте уже не бывает случайных результатов. Если у управляющего есть рабочая и прибыльная система, которая прошла все рыночные циклы, то она будет зарабатывать в будущем.

Общая доходность портфеля за это время практически достигла 100%, иначе говоря, инвесторы имели возможность удвоить свои первоначальные вложения к сегодняшнему дню. Отдельно отмечу, что такие результаты достигнуты без спекулятивных качелей и сотен сделок. С точки зрения риска, за более чем 3 года в портфеле не было ни одного дефолта, в том числе технического. Среднее количество сделок составляет примерно 4–5 в месяц, что серьёзно упрощает подписчикам слежение за портфелем.

При принятии решения о вложении в ту или иную стратегию запросите данные о времени существования, полной доходности, количестве дефолтов в портфеле и среднем количестве сделок и сравните полученные результаты с портфелем на Ideas.

Поскольку не у всех подписчиков есть время и возможность повторять даже редкие сделки, мы открыли два портфеля автоследования — в Алоре и Т-Банке. Все облигационные портфели Invest Era находятся под контролем одного управляющего. И они похожи по системе, но отличаются составом эмитентов и уровнем риска, где наиболее рисковый, но и потенциально самый доходный — это портфель на Ideas.

Напомню, что в портфелях автоследования вам не надо следить за сделками, и они автоматически повторяются на вашем брокерском счёте. Повторю, что и в обоих портфелях автоследования не было ни одного техдефолта с момента основания. Отмечу, что все портфели сильно диверсифицированы по эмитентам, и нигде нет и не бывает ставок «all-in» по 30–40% от портфеля на один выпуск, чем грешат некоторые стратегии. Да, на коротком временном горизонте такой подход может дать большую доходность, но всего одна проблема с позицией такого размера легко уберёт всю доходность за последние несколько лет.

Можно сказать, что одна из ключевых заповедей и самого управляющего, и его портфелей — это «богатей медленно». Культовый инвестор Уоррен Баффет на вопрос Джефа Безоса, основателя Amazon, о том, почему не все люди повторяют его простейшую инвестстратегию «купи и держи» и не зарабатывают деньги на рынке, ответил, что люди не богатеют потому, что никто не хочет богатеть медленно.

Не все люди и инвесторы готовы придерживаться строгих правил и следовать системе, поэтому, если у вас это также не получается, то всегда рады помочь через наши сервисы управления облигационными портфелями.

Подключиться к автоследованию: https://invest-era.ru/products/avtosledovanie