Мысли по нефтяному рынку (часть 3) Отыгрывать такие моменты можно:  а) спекулятивно  б) инвестиционно.

Мысли по нефтяному рынку (часть 3)

Отыгрывать такие моменты можно: 
а) спекулятивно 
б) инвестиционно. 

Спекулятивно - можно было купить фьючерс на нефть. Но обратите внимание какие были колебания в нефти: от 120$ до 83$ за день! При таких колебаниях может быть как сверх прибыль, так и высокий риск получить очень большой убыток просто чуть-чуть ошибившись с таймингом. 

Мы же опирались на расчеты и более инвестиционный подход с пониманием того, как изменится экономика компаний – писал выше про средние цены. Как итог общая прибыль от нефтяных идей сейчас около 4%, лучше всего сработала идея в Лукойле +7,2%. Было 3 серии закупок, средний срок удержания позиций около недели. Казалось бы 4% это не много, но 4% в неделю это 200% годовых! Несколько таких сделок в год – это та самая альфа к рынку. Считаем хорошим результатом, чтобы уже присматривать точку выхода, в которой  зафиксировать прибыль и искать другие идеи. В тоже самое время мы никогда не превышаем допустимый уровень риска и регулируем его долями позиций в портфеле. Рузультат на слайде выше: клиенты клуба обсуждают последние движения в портфеле. 

Куда инвестировать дальше? 

• Практически все хорошие идеи российского рынка немного просели из-за того, что была массовая "перекладка" в нефтегазовый сектор. Яркий пример - просадка в МДМГ (Мать и дитя). Очень хорошая твердая акция в долгосрок, но многие ее продавали (в тч мы сокращали долю у себя), чтобы поучаствовать в нефтяном мини-ралли. 

Оптимальная стратегия: 

На наш взгляд оптимальная стратегия – все же оставить в портфеле небольшую экспозицию на нефтегазовый сектор на долгосрок. В ближайшее время решим, что это будут за идеи, а часть переложить в хорошие сильные идеи, которые еще в просадке. В блиайшее время обо всех решениях сообщим в клубе инвесторов.

Больше информации на вебинаре 

Друзья, в этот четверг я хочу провести вебинар на тему возможностей российского рынка. То, что произошло на рынке нефти – это не только точка входа в нефть, но это и некие среднесрочные последствия для бюджета РФ в целом, для ставок ЦБ и тд. Что в новых условиях будет расти сильнее, куда будут перетоки капитала и как на этом заработать –обсудим на вебинаре. 

Жду вас на вебинаре в четверг в 19-00 мск: 

👉 https://t.me/FinplanMarathonBot?start=veb12032026_channel_vkoshin_tg_10032026