04.03.2026 11:51
Итоги февраля 2026 Добрый день, друзья! Сегодня подведем итоги февраля по нашим портфелям. 1️⃣ АКЦИИ РФ За февраль
Итоги февраля 2026
Добрый день, друзья! Сегодня подведем итоги февраля по нашим портфелям.
1️⃣ АКЦИИ РФ
За февраль наш портфель из акций РФ прибавил +1,11% (с начала года рост +4,8%, с ноября рост 13,9%). Мы существенно обогнали индекс Мосбиржи, который тоже подрос, но всего на 0,5% за месяц (с начала года рынок вырос на 2,4%, с ноября на 10,8%). Хороший рост в портфеле в феврале показали Русал, ВТБ, Базис, Лукойл – это все акции с наших последних ребалансировок в клубе инвесторов. Мы в режиме реального времени видим, как активная подстройка под ситуацию позволяет обгонять рынок и зарабатывать альфу (опережать рыночные индексы). На днях сделали еще одну ребалансировку – но ее результаты оценим уже в марте.
Чего ждать далее?
Продолжается сезон отчетностей, но в связи с событиями на ближнем востоке он сейчас не в фокусе. В фокусе нефтегаз. Вполне возможно, что история очередной войны с Ираном закончится скоро – тогда влияние на нефтяные цены будет минимальным. Но также есть вероятность, что конфликт будет затяжной, тогда в этом случае цены на нефть долго будут оставаться высокими, а логистика напряженной, что может позитивно сказаться на российских нефтегазовых компаниях, а также российском бюджете.
2️⃣ КРИПТОВАЛЮТА
Рынок крипты в феврале продолжил падение. И наш портфель в феврале просел на 6,5%. В конце февраля мы направили часть свободного кэша на докупку криптовалют из нашего портфеля по низким ценам, что позволило уже в начале марта отыграть февральское падение. Также часть кэша у нас еще осталась. Планируем направить его на дозакупки позже.
Мы считаем, что коррекция в крипте рано или поздно закончится и мы снова увидим хороший рост. Вчера Дональд Трамп заявил, что банковское лобби мешает принятию нового криптозакона Clarity Act и рекомендовал конгрессу, как можно быстрее принять закон, "чтобы криптоиндустрия не ушла из США в другие страны". Криптосообщество считает, что принятие закона может стать мощным тригером для роста рынка.
3️⃣ ОБЛИГАЦИИ
Корпоративные облигации принесли 1,5% купонами за февраль (это 18% годовых), однако цены облигаций находятся под давлением из-за паники на рынке ВДО, а также серии технических дефолтов. В итоге цены корпоративных облигаций в нашем портфеле просели на -1,7%. Мы считаем, что это явление временное и из-за цен в облигациях сильно переживать не стоит, тк они вернутся обратно к росту по мере сокращения паники и на очередном снижении ставки ЦБ. Или же эффект от падения цен нивелируется при погашении облигаций. В тоже самое время у нас в портфеле есть доля ОФЗ, там наоборот цена за февраль выросла на 2,2%.
В целом оцениваем данный месяц положительно:
• в акциях продолжаем обгонять рынок;
• в крипте падение удачно использовали для закупок, которые уже себя оправдывают;
• в облигациях трудности с колебанием цен мы считаем временными и продолжаем получать приличный купонный доход.
Ставьте 🔥, если полезно!
Добрый день, друзья! Сегодня подведем итоги февраля по нашим портфелям.
1️⃣ АКЦИИ РФ
За февраль наш портфель из акций РФ прибавил +1,11% (с начала года рост +4,8%, с ноября рост 13,9%). Мы существенно обогнали индекс Мосбиржи, который тоже подрос, но всего на 0,5% за месяц (с начала года рынок вырос на 2,4%, с ноября на 10,8%). Хороший рост в портфеле в феврале показали Русал, ВТБ, Базис, Лукойл – это все акции с наших последних ребалансировок в клубе инвесторов. Мы в режиме реального времени видим, как активная подстройка под ситуацию позволяет обгонять рынок и зарабатывать альфу (опережать рыночные индексы). На днях сделали еще одну ребалансировку – но ее результаты оценим уже в марте.
Чего ждать далее?
Продолжается сезон отчетностей, но в связи с событиями на ближнем востоке он сейчас не в фокусе. В фокусе нефтегаз. Вполне возможно, что история очередной войны с Ираном закончится скоро – тогда влияние на нефтяные цены будет минимальным. Но также есть вероятность, что конфликт будет затяжной, тогда в этом случае цены на нефть долго будут оставаться высокими, а логистика напряженной, что может позитивно сказаться на российских нефтегазовых компаниях, а также российском бюджете.
2️⃣ КРИПТОВАЛЮТА
Рынок крипты в феврале продолжил падение. И наш портфель в феврале просел на 6,5%. В конце февраля мы направили часть свободного кэша на докупку криптовалют из нашего портфеля по низким ценам, что позволило уже в начале марта отыграть февральское падение. Также часть кэша у нас еще осталась. Планируем направить его на дозакупки позже.
Мы считаем, что коррекция в крипте рано или поздно закончится и мы снова увидим хороший рост. Вчера Дональд Трамп заявил, что банковское лобби мешает принятию нового криптозакона Clarity Act и рекомендовал конгрессу, как можно быстрее принять закон, "чтобы криптоиндустрия не ушла из США в другие страны". Криптосообщество считает, что принятие закона может стать мощным тригером для роста рынка.
3️⃣ ОБЛИГАЦИИ
Корпоративные облигации принесли 1,5% купонами за февраль (это 18% годовых), однако цены облигаций находятся под давлением из-за паники на рынке ВДО, а также серии технических дефолтов. В итоге цены корпоративных облигаций в нашем портфеле просели на -1,7%. Мы считаем, что это явление временное и из-за цен в облигациях сильно переживать не стоит, тк они вернутся обратно к росту по мере сокращения паники и на очередном снижении ставки ЦБ. Или же эффект от падения цен нивелируется при погашении облигаций. В тоже самое время у нас в портфеле есть доля ОФЗ, там наоборот цена за февраль выросла на 2,2%.
В целом оцениваем данный месяц положительно:
• в акциях продолжаем обгонять рынок;
• в крипте падение удачно использовали для закупок, которые уже себя оправдывают;
• в облигациях трудности с колебанием цен мы считаем временными и продолжаем получать приличный купонный доход.
Ставьте 🔥, если полезно!