ЦБ выпустил свежий аналитический отчёт о трендах развития национальной платёжной системы по итогам первого квартала.

ЦБ выпустил свежий аналитический отчёт о трендах развития национальной платёжной системы по итогам первого квартала. Нельзя сказать, что там есть что-то радикально новое, чего рынок про себя не знает — но интересно количественное подтверждение масштаба и скорости происходящих сдвигов. Тренды уже стали достаточно зрелыми, чтобы по ним менять продуктовые приоритеты, тарифы, инфраструктуру и модели удержания клиента.

Карты против СБП

▫️ На 01.04.2026 выпущено 548,6 млн расчётных и кредитных карт, но активна примерно половина, а доля активных карт за год снизилась на 4 п. п. 

▫️ Внутри карточных операций покупки занимают 89% по количеству, но переводы с карты на карту снижаются, потому что люди уходят в СБП и внутрибанковские переводы.

▫️ Год к году СБП выросла на 14% по количеству и на 17% по объёму.

▫️ В переводах физлиц СБП занимает 54% по количеству, плюс 6 п. п. к I кварталу 2025 года, тогда как доля карточных переводов снизилась на те же 6 п. п.

▫️ Переводы себе — более 40% по количеству и около 70% по объёму всех переводов между физлицами через СБП.

▫️ Доля оплаты товаров и услуг во всех операциях по СБП — 29% по количеству и 9% по объёму.

▫️За квартал было 1,4 млрд покупок на 2,4 трлн рублей, год к году рост — 16% по количеству и 22% по сумме. Банки, которые живут на карточной комиссии, должны готовиться к перераспределению доходов.

Альтернативные платежи

▫️ Доля платежей альтернативными способами выросла за квартал на 0,8 п. п. и достигла 14,9% от объёма безналичных платежей. К ним ЦБ относит СБП, QR-коды, платёжные приложения, электронные кошельки и биометрию.

▫️ QR и биометрия вместе дали 1 млрд операций на 1,5 трлн рублей: это в 1,7 раза больше по количеству и в 2 раза больше по сумме, чем годом ранее.

▫️ Уже две трети платёжных терминалов обладают расширенным функционалом: поддерживают оплату по QR, биометрии и другие сценарии. Устройства превращаются в универсальную точку приёма платежей, и банкам-эквайерам нужно продавать бизнесу витрину инструментов, включая рассрочку, лояльность, чеки и аналитику.

▫️ Через платёжные приложения прошло 1,7 млрд платежей на 1,3 трлн рублей, плюс 5% по количеству и 19% по объёму к предыдущему кварталу. ЦБ отмечает усиление конкуренции: появились новые поставщики, один из них вошёл в топ-5, а доля пяти крупнейших игроков снизилась за год на 1 п. п. Рынок пересобирается, и на нём можно выиграть через собственные платёжные приложения, партнёрства, стикеры, лояльность.

Бизнес-платежи

▫️ Операции бизнеса составили 2 млрд операций на 355,3 трлн рублей. Переводы между компаниями по-прежнему дают основную массу объёма — 88%, но они снизились год к году на 11% по количеству и на 2% по объёму.

▫️ Массовые выплаты физлицам почти удвоились по количеству, а по объёму выросли на 14%. ЦБ связывает это, в том числе, с самозанятыми, доставкой, такси и кешбэком. Значит, банковские продукты для этой аудитории будут востребованы.

Сбережения

Объём средств на вкладах и иных счетах вырос на 14% год к году. Если платёжная активность и сберегательное поведение начинают конкурировать за один и тот же клиентский рубль, банкам нужно связывать их друг с другом: округление покупок в копилку, автоматические переводы на накопительный счёт, умные цели, предложение ставки в момент поступления денег.

Подписывайтесь на Финтехно