03.03.2026 16:45
ПРО ИРАН Пробую канализировать весь объём зашкаливающих эмоций по ситуации в Иране в профессиональный транспортно-логистический анализ.
ПРО ИРАН
Пробую канализировать весь объём зашкаливающих эмоций по ситуации в Иране в профессиональный транспортно-логистический анализ.
И так, Ормузский пролив вчера был перекрыт для прохода судов Ираном, в качестве одной из мер ответа на нападение.
Ормузский пролив - узкий, стратегически важный пролив Аравийского моря, соединяющий Персидский и Оманский заливы с открытым океаном. Северное побережье принадлежит Ирану. Длина пролива составляет 167 км, а ширина варьируется от 96 км до 39 км.
Через пролив проходит около 21 млн бар нефти из Ирана,Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ. Это около 20% мировой торговли, и такая же доля СПГ.
В том числе это -канал для поставки иранской нефти, на долю которой приходится около 3% мировой торговли (около 1,5-2 млн.бар в сутки).
Иран- четвертый по величине экспортер ОПЕК. Большая часть Иранской нефти поставляется в Китай.
Так как удары приходятся по нефтяной инфраструктуре Ирана, поставки самой страны сократятся, что по мнению экспертов может привести к росту цен до 80-90$ за бар. А поставки в Китай в большей степени заместит Россия, побольшей цене, и с меньшим дисконтом относительно сегодняшнего дня.
Перекрытие Ормузского пролива в краткосрочной перспективе приведет к росту цен до 100$ за бар и выше, а в более продолжительном случае может произойти временный коллапс всей мировой энергетической системы, так как, например, весь катарский СПГ поставляется только этим маршрутом.
Первый результат по росту цен на нефть, мы увидим на открытии Азиатских рынков сегодня вечером, более полная картина будет видна в понедельник и далее.
Демпфирование дефицита нефти будет происходить за счет наращивания добычи странами ОПЕК+, такое решение должно быть принято сегодня в 11.00 по Гринвичу (14.00 МСК). Объём роста добычи оценивается от 137 до 548 бар в сутки по данным FT. В качестве альтернативных маршрутов будут использоваться трубопроводы, свопы и альтернативные маршруты доставки.
Ожидается рост ставок фрахта и дефицит судов, стартовавший еще на фоне ужесточения санкций по теневому флоту, и экспоненциально растущий прямо сейчас на фоне сбоя логистических цепочек в Персидском заливе/Ормузском проливе.
В случае, если помимо Ормузского пролива Иран нанесёт удары по инфраструктуре (нефтяным месторождениям, экспортным терминалам) в других крупных арабских странах — производителях нефти, по данным CSIS от Клейтона Сигла, из региона Персидского залива временно может выпасть «существенная» часть из примерно 18 млн бар в сутки экспорта. Что это вызовет особенно резкий скачок цен на нефть.
В Ормузском проливе, Оманском и Персидском заливах и Аравийском море расположены корабли ВМС США. А министерство транспорта страны рекомендовало гражданским судам не приближаться к кораблям американских ВМС, и в целом избегать этого региона. Скорее всего американские ВМС будут предпринимать попытки защиты проходного канала.
В долгосрочной перспективе, в случае смены власти в Иране и/или отмены санкций, Иран может увеличить поставки нефти на мировой рынок, не сильно ориентируясь на ограничения ОПЕК. Но более значительно может изменить топливно-энергетический рынок мира то, что Иран может стать одним из крупнейших поставщиков природного газа.
Сегодня такие поставки страны крайне ограничены: газ в основном используется для внутренних нужд Ирана с небольшими поставками в Турцию и Ирак.
Кроме того, сегодня Иран не имеет возможности производить СПГ из-за санкций, и отсутствия технологий. Не имеет системы развитых международных трубопроводов.
PS предполагаемая гибель аятоллы Али Хаменеи может серьезно повлиять на изменение политической обстановки в стране, но не является однозначным сигналом смены правящей власти/элиты, внешней политики и плана военных действий Ирана в текущих геополитических обстоятельствах.
Пробую канализировать весь объём зашкаливающих эмоций по ситуации в Иране в профессиональный транспортно-логистический анализ.
И так, Ормузский пролив вчера был перекрыт для прохода судов Ираном, в качестве одной из мер ответа на нападение.
Ормузский пролив - узкий, стратегически важный пролив Аравийского моря, соединяющий Персидский и Оманский заливы с открытым океаном. Северное побережье принадлежит Ирану. Длина пролива составляет 167 км, а ширина варьируется от 96 км до 39 км.
Через пролив проходит около 21 млн бар нефти из Ирана,Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ. Это около 20% мировой торговли, и такая же доля СПГ.
В том числе это -канал для поставки иранской нефти, на долю которой приходится около 3% мировой торговли (около 1,5-2 млн.бар в сутки).
Иран- четвертый по величине экспортер ОПЕК. Большая часть Иранской нефти поставляется в Китай.
Так как удары приходятся по нефтяной инфраструктуре Ирана, поставки самой страны сократятся, что по мнению экспертов может привести к росту цен до 80-90$ за бар. А поставки в Китай в большей степени заместит Россия, побольшей цене, и с меньшим дисконтом относительно сегодняшнего дня.
Перекрытие Ормузского пролива в краткосрочной перспективе приведет к росту цен до 100$ за бар и выше, а в более продолжительном случае может произойти временный коллапс всей мировой энергетической системы, так как, например, весь катарский СПГ поставляется только этим маршрутом.
Первый результат по росту цен на нефть, мы увидим на открытии Азиатских рынков сегодня вечером, более полная картина будет видна в понедельник и далее.
Демпфирование дефицита нефти будет происходить за счет наращивания добычи странами ОПЕК+, такое решение должно быть принято сегодня в 11.00 по Гринвичу (14.00 МСК). Объём роста добычи оценивается от 137 до 548 бар в сутки по данным FT. В качестве альтернативных маршрутов будут использоваться трубопроводы, свопы и альтернативные маршруты доставки.
Ожидается рост ставок фрахта и дефицит судов, стартовавший еще на фоне ужесточения санкций по теневому флоту, и экспоненциально растущий прямо сейчас на фоне сбоя логистических цепочек в Персидском заливе/Ормузском проливе.
В случае, если помимо Ормузского пролива Иран нанесёт удары по инфраструктуре (нефтяным месторождениям, экспортным терминалам) в других крупных арабских странах — производителях нефти, по данным CSIS от Клейтона Сигла, из региона Персидского залива временно может выпасть «существенная» часть из примерно 18 млн бар в сутки экспорта. Что это вызовет особенно резкий скачок цен на нефть.
В Ормузском проливе, Оманском и Персидском заливах и Аравийском море расположены корабли ВМС США. А министерство транспорта страны рекомендовало гражданским судам не приближаться к кораблям американских ВМС, и в целом избегать этого региона. Скорее всего американские ВМС будут предпринимать попытки защиты проходного канала.
В долгосрочной перспективе, в случае смены власти в Иране и/или отмены санкций, Иран может увеличить поставки нефти на мировой рынок, не сильно ориентируясь на ограничения ОПЕК. Но более значительно может изменить топливно-энергетический рынок мира то, что Иран может стать одним из крупнейших поставщиков природного газа.
Сегодня такие поставки страны крайне ограничены: газ в основном используется для внутренних нужд Ирана с небольшими поставками в Турцию и Ирак.
Кроме того, сегодня Иран не имеет возможности производить СПГ из-за санкций, и отсутствия технологий. Не имеет системы развитых международных трубопроводов.
PS предполагаемая гибель аятоллы Али Хаменеи может серьезно повлиять на изменение политической обстановки в стране, но не является однозначным сигналом смены правящей власти/элиты, внешней политики и плана военных действий Ирана в текущих геополитических обстоятельствах.